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随着三季报的陆续披露,不少明星私募的持仓情况浮出水面!

二号站主管958337中,私募巨头高瓴三季度动作频频,旗下基金退出爱尔眼科、凯莱英、泰格医药十大流通股东,上期末合计规模近80亿元,坚定持有格力电器、恒瑞医药、广联达等不变。

高毅明星基金经理邓晓峰和冯柳的持仓历来也备受市场关注。冯柳三季度继续坚守海康威视,但大幅减持了紫光国微;邓晓峰则继续加仓紫金矿业,高位清仓了锡业股份、西部矿业等周期股,大举新进东方财富。

此外,两只重仓茅台的私募基金继续小幅加仓,期末持股市值分别高达103亿元和98亿元;原汇添富总经理林利军的正心谷新进方大炭素、云铝股份、神火等一批周期股;礼仁投资新进东方雨虹、清仓恩捷股份。

高瓴坚守格力、恒瑞,清仓爱尔、凯莱英

私募巨头高瓴在三季度进行了一轮调仓,旗下基金退出爱尔眼科、凯莱英、泰格医药十大流通股东,坚守格力电器、恒瑞医药、广联达等不变。

具体来看,高瓴旗下高瓴资本-HCM中国基金持有8216.83万股爱尔眼科,上季度末持仓市值为58.32亿元,三季末退出十大流通股东。高瓴于2019年一季度末买入3749万股,新进为十大流通股东,二季度加仓至4874万股,随后一直持有,并通过2次转股,持股数量变成8000多万股,参考二号站主管958337持股成本或在16元左右,即持有2年多,高瓴在爱尔上或大赚超2倍。

凯莱英和泰格医药则是高瓴旗下高瓴资本-中国价值基金,分别在二季度买入220万股和750万股,三季度退出十大流通。二号站主管958337中,凯莱英三季度大涨19.87%,泰格医药三季度下跌9.98%。

此外,高瓴今年二季度新进恒瑞医药4046万股,三季度保持不变,期末持股市值为20亿元;持有格力4339万股,三季度保持不变,珠海明骏投资则持有9.02亿股,亦保持不变;自去年四季度新进广联达2971.47万股,一直保持不变。

此外,高瓴的两大重仓股隆基股份、宁德时代,上期末持股市值分别为281亿元和239亿元,目前尚未披露三季报,从高瓴的重仓长线持有的策略来看,大概率或保持不变。

冯柳大幅减持紫光国微,坚守海康威视

截至10月26日晚间,高毅明星基金经理冯柳共现身9家上市公司十大流通股东名单中,期末持股市值为197亿元。

刚刚过去的三季度,冯柳选择继续坚守第一大重仓股海康威视,仍持有2.15亿股,期末持股市值为118.25亿元;新进了华贸物流、龙软科技,参考市值分别为4亿元和6400万元,整体买的并不多;加仓华润三九、麦格米特,期末持股市值为9.9亿元、6.9亿元,保持博迁新材、铂力特等不变,清仓了华熙生物。

值得注意的是,自今年一季度以来,冯柳一改此前大幅调仓的操作思路,对旗下几大重仓股坚定持有。在三季度,冯柳最大的动作则是大举减持了紫光国微1080万股,持股数量降至1800万股,期末持股市值从44亿元降至37亿元。紫光国微三季度大涨了34.12%,显然给冯柳带来了不少盈利,于是选择在高位将一部分浮盈落袋为安。

从冯柳的持仓紫光国微的过程来看,2020年末买入2880万股, 买入成本或在100元左右,一直持有至三季度末,盈利或接近1倍,赚近20亿元。

10月25日晚间,紫光国微发布了亮眼的三季报,前三季度实现营业收入37.90亿元,同比增长63.33%;实现归母净利14.57亿元,同比增长112.90%。中信证券指出,作为国内领先的集成电路设计企业,紫光国微受益于特种集成电路下游需求旺盛,订单饱满业绩有望持续释放,现金流情况明显改善。

邓晓峰大举买入东方财富,加仓紫金矿业

早在去年年底,邓晓峰就一直看多上游的资源股,并大举布局。今年前三季度,邓晓峰的持仓也几乎以资源股为主,尤二号站主管958337是对心水股紫金矿业,继续大幅加仓。旗下三只基金合计持有9.2亿股,期末持股市值高达92.84亿元。

同时,邓晓峰三季度也进行了较大幅度的调仓。减持了部分资源股,清仓西部矿业、锡业股份,并积极布局军工股。

10月25日晚间,外贸信托-高毅晓峰鸿远信托、高毅晓峰2号致信基金合计新进光威复材1092.52万股,期末持股市值达7.16亿元。

同时,新进航天电器,外贸信托-高毅晓峰鸿远信托持有257.71万股,此前邓晓峰还参与了航天电器的定增,他管理的高毅晓峰2号致信基金获配330.8万股,认购金额为2亿元,高毅-晓峰1号睿远证券投资基金获配165.4万股,认购金额为1亿元。

此外,邓晓峰三季度还新进了联创电子、科思股份、迈克生物、华阳集团等。

值得注意的是,邓晓峰三季度最大的动作是大举买入东方财富。三季报显示,外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划持有4901.85万股,期末持股市值达16.85亿元,位列第九大流通股东。

前三季度,东方财富的营业收入和归母净利润分别同比增长62.1%和83.5%至96.4亿元和62.3亿元,二号站主管958337中单季度净利润为25.07亿元,净利润率达到65%,整体业绩优秀。

二号站主管958337中,Q3单季度基金代销,利息收入和交易手续费收入分别达到14.96亿元,7.07亿元和16.53亿元,环比增长29.6%,27.6%和39.7%,三项业务收入均创历史新高。

重仓茅台的两私募继续加仓,林利军布局一批周期股

值得注意的是,两只重仓茅台并大赚的私募继续加仓茅台。

二号站主管958337中,瑞丰汇邦是在2018年底进入茅台十大流通股东,金汇荣盛则是在2019年中报挤进茅台十大流通股东,两家私募在2019年分别持有360万股和349万股贵州茅台,此后均有小幅加仓。

2020年,在疫情肆虐的一季度,金汇荣盛在1000元左右的位置大举加仓茅台159.9万股,使得自己的持仓一下飙升至502.1万股,可谓艺高人胆大。

三季度,金汇荣盛和瑞丰汇邦分别加仓58万股和80万股茅台,持股量分别为561.8万股和510.3万股,环比增幅均超10%,最新持股量创下历史新高,期末持股市值分别高达103亿元和98亿元。即仅靠重仓茅台,两家私募均成为了百亿私募。

此外,原汇添富总经理林利军的正心谷在三季度新进方大炭素、云铝股份、神火等一批周期股。旗下四只二号站负责人958337品合计持有云铝股份6692.4万股,期末持有市值为9.92亿元;持有神火股份2193.7万股,期末持股市值为2.44亿元。

高瓴旗下的礼仁投资新进东方雨虹,持有2046万股,持股市值为9亿元;坚守安图生物、丽珠集团,分别持有188.49万股、509.49万股;清仓恩捷股份,上期期末市值为26亿元。


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