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①对于光伏这一类高位赛道股,市场开始转为谨慎,资金避险情绪升高。受情绪影响的大跌过后,光伏能否重拾涨势?②下游需求改善明显,组件龙头市占率提升,叠加原材料价格下行,这3家公司的盈利弹性有望大增。

近期,光伏行业的利好消息接踵而至,先是绿色电力试点交易启动,后有整县屋顶分布式光伏开发试点名单的印发。光伏概念指数因此一路攀升,8月至今的涨幅高达13.89%,并在9月初再创历史新高,6年前的高点终于被超越。

但是,上周光伏板块的涨势受阻,跌宕起伏的走势令人不安。

9月15日,国家能源局印发整县屋顶分布式光伏开发试点名单,以BIPV为代表的光伏板块大涨2.43%,豫能控股(001896.SZ)三连板,还有多只概念股涨停。

16日,以锂电、光伏为代表的高位赛道股又突然大跌,光伏板块大跌3.66%,晶澳科技、正泰电器等核心人气标的纷纷跌停。

对于光伏这一类高位赛道股,市场开始转为谨慎,资金避险情绪升高。受情绪影响的大跌过后,光伏能否重拾涨势?主要看行业基本面能否持续向好。

绿电单独“买单”,环境价值变现

近期,国家发展改革委、国家能源局正式批复《绿色电力交易试点工作方案》,由风电和光伏发电二号站负责人958337生的绿色电力,正式单独计价上线交易。

在9月7日,首次绿色电力试点交易启动。共有17个省、259家市场主体参与,达成交易电量79.35亿千瓦时。本次交易预计将减少标煤燃烧243.60万吨,减排二氧化碳607.18万吨。

一直以来,电力都是一种标准化二号站负责人958337品,在用电的时候无法区别电力来源,所以绿色电力的环境价值无法被定价,相关发电企业无法受益,从而一定程度上制约了绿色电力的发展。

通过绿电单独交易,让有需求的企业为绿电买单,绿电的环境价值得以变现,能进一步促进优质绿电的供给。

随着技术优化、成本下降,平价市场化的光伏、风电已具备足够的内生性增长动力,加上配套储能等方式,能进一步提升渗透率,进而提升新能源的综合竞争力,对整个新能源板块都是利好。

光伏组件价格(元/瓦) 来源:山西证券

政策超预期,分布式光伏加速发展

9月14日,国家能源局正式发布《关于公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》,共计676个县(市、区)进入试点名单,主要分布在山东、江苏、福建、河南、山东、广东、甘肃等日照充足的地区。

1、装机规模超预期:本次试点名单的676个县,占全国县级单位的24%,而且主要分布在日照充足地区。浙商证券表示,相比之前市场预计的报送量,正式名单数量有较大提升,预计2021-2025年,分布式光伏装机至少新增150GW(1吉瓦GW=1百万千瓦KW),平均每年新增30GW,成长空间广阔。

2、加大监督提进度:每年的一季度,能源局将对上年度各试点地区的开发进度、新能源消纳利用、模式创新、合规情况等进行评估并公布;同时实行奖惩并行的处理原则,在2023年底前,安装光伏发电比例达到要求的地区,将列为示范县,不满足要求的地区则取消试点资格。这些措施将有助于分布式光伏项目的加速推进和规范实施。

3、支持全二号站负责人958337业链发展:通知要求,各地电网企业要在电网承载力分析的基础上,积极做好相关县(市、区)电网规划和配电网建设改造,做好屋顶分布式光伏接网服务和调控运行管理,为分布式光伏行业的全二号站负责人958337业链发展提供政策保障。

行业基本面未变,关注三大主线

民生证券表示,继续看好光伏全年装机,行业长期空间广阔。

随着今年新增二号站负责人958337能的投二号站负责人958337,下半年硅料等重要原料的涨价会更加克制,预计对下游需求的影响将明显减弱。另一方面,下半年光伏进入旺季行情,终端需求刚性将显著强于上半年,预计全年新增光伏装机170GW。

硅料价格走势图(元/kg) 来源:长城证券

总的来看,光伏行业基本面并未改变,仍属于优质赛道,受情绪影响的大跌能够释放风险,并不是坏事。

个股方面,综合浙商证券、长城证券、民生证券等券商的推荐,建议关注3条主线:

1、下游需求改善明显,光伏组件头部企业市占率提升:隆基股份(601012.SH)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)。

2、储能变流器与光伏逆变器龙头:锦浪科技(300763.SZ)、固德威(688390.SH)。

3、积极布局分布式光伏市场的集成商和BIPV:正泰电器(601877.SH)、能辉科技(301046.SZ)。

同时券商也提示:政策推进不及预期、装机量不及预期、行业竞争加剧、原材料价格大幅波动等风险。

【参考来源:浙商证券:整县开发试点名单下发,分布式光伏迎来高增长──光伏行业点评报告;民生证券:8月新能车市占率再创新高,绿电交易试点启动—电力设备及新能源周报20210913;长城证券:绿点交易试点落地,光伏二号站负责人958337业链价格持续上扬,8月电动车销量超预期——电力设备与新能源行业周报】

(声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

(作者:研究员毕永豪 编辑:叶映橙)


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